Russische und ukrainische Roheisenexporte werden sich im Jahr 2024 in andere Länder verlagern

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat weiterhin Auswirkungen auf den globalen Roheisenmarkt. Da der Konflikt zwischen den beiden Seiten Ende Februar 2024 in sein drittes Jahr geht, wird erwartet, dass der Schwarzmeer-Roheisenmarkt weiterhin fragmentiert sein wird, wobei die Handelsvolumina insgesamt geringer sind und die Preise stärker von Herkunft und Ziel abhängen als je zuvor.

Europa bleibt für russische Roheisenexporte offen

Die jüngste große Entwicklung auf dem europäischen Roheisenmarkt besteht darin, dass die Europäische Union im Dezember 2023 bekannt gab, dass sie die Schonfrist für die Einfuhr russischer Halbzeuge aus Stahl und Stahlrohstoffen, einschließlich Roheisen, verlängern werde, und beschloss, keine davon zu übernehmen Nach Angaben des ukrainischen Beratungsunternehmens GMKCenter erreichten Russlands Roheisenexporte in die EU von Januar bis September 2023 1,25 Millionen Tonnen, während das Exportvolumen für das Gesamtjahr 2022 bei 1,17 Millionen lag Tonnen. Nach neuen Regeln zur Verlängerung der Importschonfrist werden die EU-Importe von russischem Roheisen bis 2026 fortgesetzt.

Die Importquote beträgt vom 19. Dezember 2023 bis 31. Dezember 2024 1,14 Millionen Tonnen und vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 700.000 Tonnen, was darauf hindeutet, dass Russlands Roheisenversorgung zurückgehen wird im Jahr 2024 wird es jedoch keine nennenswerte Kürzung geben und das Kontingent gilt als ausreichend und auf die Bedürfnisse der EU-Nutzer ausgerichtet. Eine deutlich geringere Quote von 700,000 Tonnen im Jahr 2025 vor Inkrafttreten des Verbots ab 2026 dürfte jedoch eine größere Wirkung haben.

Einige Marktteilnehmer gaben an, dass sie angesichts der schwachen Stahlnachfrage in Europa und des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), das 2026 in Kraft treten soll, auch ohne Sanktionen mit einem Rückgang der russischen Roheisenexporte in die EU in den kommenden Jahren rechnen. Italien gehört Russland Es ist das größte Exportziel für Roheisen in der EU und wird die meisten Anpassungen vornehmen, bevor das Verbot für Russland und CBAM im Jahr 2026 in Kraft tritt. Für europäische Käufer ist russisches Roheisen viel günstiger als Produkte aus Brasilien, Indien oder der Ukraine.

Der Schwerpunkt der ukrainischen Roheisenexporte liegt weiterhin auf dem US-Markt

Der Schwerpunkt der ukrainischen Roheisenexporte liegt weiterhin auf dem US-Markt
Die Verlängerung der Schonfrist für russische Roheisenimporte durch die EU bedeutet, dass ukrainisches Roheisen weiterhin mit Russland konkurrieren wird. Unter dem Einfluss von Preisnachteilen wurde ukrainisches Roheisen von russischen Konkurrenten vom EU-Markt verdrängt. Gleichzeitig hat sich auch das ukrainische Roheisen weitgehend aus seinem wichtigen türkischen Markt zurückgezogen, der nun von billigerem importiertem russischem Roheisen dominiert wird. Trotz der offensichtlichen Herausforderungen beliefern ukrainische Roheisenlieferanten weiterhin den lukrativen US-Markt, der im Vergleich zu den aktuellen Preisen für russische Exporte nach Italien oder in die Türkei große Mengen zu relativ hohen Preisen importiert. Nachdem der US-Markt im Jahr 2022 für russische Importe geschlossen wird, hoffen US-Käufer, ihre Einkäufe aus anderen Herkunftsländern, darunter Brasilien, Indien und der Ukraine, zu steigern. Für ukrainische Fabriken, die seit Monaten durch Schwarzmeerhäfen blockiert sind, ist der Transport in die Vereinigten Staaten eine große und teure Herausforderung. Stattdessen nutzt die Ukraine die Schiene, um polnische Ostseehäfen zu erreichen, was zu einer alternativen langen Route wird. Seit November 2023 wird jedoch wieder ukrainisches Roheisen von Odessa und Juschne an der Schwarzmeerküste in die USA verschifft.

Russisches Roheisen hat Schwierigkeiten, neue Exporte zu finden
Für russische Roheisenproduzenten könnte das Jahr 2024 eine weitere Anpassung an einen schrumpfenden Exportmarkt erfordern. Da die asiatische Nachfrage nach russischem Roheisen offenbar nicht wächst, bleiben Hoffnungen auf den Transport großer Roheisenmengen aus den USA nach Asien unerfüllt. Nach vorläufigen Daten der russischen Metallindustrie-Informationsplattform Metaltorg.ru beliefen sich die Roheisenexporte Russlands nach China von Januar bis Oktober 2023 auf insgesamt 210.{3}} Tonnen, was einem Rückgang von fast 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Etwa 75 % des Roheisens nach China stammten aus russischen Häfen im Fernen Osten, der Rest stammte aus Häfen am Schwarzen Meer. Basierend auf den jüngsten Trends wird die Türkei auch im Jahr 2024 der größte Exporteur von russischem Roheisen sein. Daten des türkischen Statistikinstituts (TUIK) und S&P Global Commodity Insights zeigen, dass die Türkei von Januar bis Oktober 2023 806 importierte.{{11} } Tonnen Roheisen aus Russland, nur geringfügig weniger als im gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Von Januar bis Oktober 2023 machten Roheisenimporte aus Russland 70 % der Roheisenimporte der Türkei aus.

Die russischen Versandpreise bleiben instabil
Da die Ukraine ihre Roheisenexporte über das Schwarze Meer in die Vereinigten Staaten wieder aufnimmt und Russland weiterhin Roheisen in die Türkei, nach Europa und anderswo exportiert, werden erhebliche Unterschiede bei den Schwarzmeerpreisen für Roheisen mit Ursprung in der Ukraine und Russland erwartet. Käufer von russischem Roheisen scheinen über einen größeren Einfluss zu verfügen, um niedrigere Preise mit russischen Lieferanten auszuhandeln, die ohne Zugang zum US-Markt Sanktionsrisiken und eingeschränkter Flexibilität ausgesetzt sind. Während Brasilien und Russland zuvor um den US-Markt konkurrierten, blieb der Preisunterschied zwischen Brasilien und Russland in einem relativ engen Bereich, wobei die FOB-Preise am Schwarzen Meer nach Einschätzung von S&P Global Commodity Insights im Durchschnitt nur ein paar Dollar höher waren als die FOB-Preise in Brasilien, was hauptsächlich auf Qualitätsunterschiede zurückzuführen ist . In den letzten sechs Monaten lag die wöchentliche FOB-Preisbewertung für Roheisen im Schwarzen Meer durchschnittlich 64,40 US-Dollar/Tonne unter der FOB-Preisbewertung für Brasilien. Darüber hinaus liegen die Absatzmengen der russischen Roheisenlieferanten weiterhin deutlich unter denen der Wettbewerber in Brasilien, der Ukraine und Indien. Dieser erhebliche Preisunterschied wird sich nur verringern, wenn Russland wieder in den US-Markt einsteigt oder seine Roheisenproduktion halbiert, aber im Jahr 2024 dürfte kein Szenario eintreten. Unterdessen werden die Schwarzmeerpreise für ukrainisches Roheisen weiter steigen.

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